Em 1962, o jovem Lin Chusan (interpretado por Max Mok Siu-Chung) e a sua tia, a Sra.秀 (interpretada por Paw Hee-Ching), chegaram a Hong Kong com a onda de refugiados do continente. Sem apoio, Chusan conheceu o chefe local Quan (interpretado por Fui-On Shing) durante os tumultos, que o adotou como filho, tornando-se assim irmão de sangue do filho de Quan, Sha Pi (interpretado por Andy Lau Tak-Wah). Após a morte de Quan às mãos dos seus inimigos, os dois irmãos passaram a viver sob a dependência de outros. Chusan foi forçado a desenvolver um vício em drogas após esconder narcóticos do chefe. Os anos passaram e, após deixar a clínica de reabilitação, Chusan e Sha Pi conheceram a estudante Ah Mei (interpretada por May Lo Mei-Mei). Chusan apaixonou-se à primeira vista por Ah Mei e, pouco depois, casaram-se devido à gravidez. No casamento, para proteger a honra de Chusan, Sha Pi arriscou a própria segurança, resultando na prisão de ambos logo após a celebração, acusados de assalto e esfaqueamento de um polícia. Na prisão, perceberam que a vida de subalternos não tinha futuro, pelo que, após a libertação, contraíram empréstimos usurários e envolveram-se no tráfico de prostituição, mergulhando assim noutro abismo...