No início da República da China, Cai E adquiriu um carregamento de armas para combater Yuan Shikai. Este enviou dois grupos a Qingbo, em Yunnan, com o intuito de capturar e destruir o armamento. Um grupo, liderado por Sun Li, foi incumbido de subornar o tirano local Gao Dahu; o outro, chefiado por Han Yunshan e sua filha adotiva Han Meiyu, tinha a missão de supervisionar e orientar secretamente Sun Li. O assassino Song Guang chegou a Qingbo para vingar a morte do seu irmão, assassinado por Gao Dahu, e ali conheceu três mulheres – Meiyu, Xiugu e Yunmei – que se apaixonaram por ele. Enquanto isso, o capitão da guarda Zhang Dachuan mediou entre as várias facções para proteger as armas, recrutando Song Guang como um aliado crucial. Com todas estas forças convergindo em Qingbo, desenrolou-se um drama intenso e sangrento. No final, Yuan Shikai sofreu uma derrota completa.