Durante o período da República da China, na cidade de Beihai, ocorreu um misterioso homicídio. A vítima, Xu Shaoqing, morreu de forma tão peculiar que circulavam rumores locais de que teria sido assassinado por um espírito maligno. Os detetives Long Cong e Ma Liu, durante a investigação, suspeitaram inicialmente da farmacêutica Luo Xiafei. No entanto, o aparecimento de uma segunda vítima veio temporariamente a absolvê-la. Entretanto, a prima de Luo Xiafei, a jornalista Hua Ling, acompanhava e reportava o caso. Com um terceiro crime, Long Cong descobriu que o assassino era Pei Jingzhi, colega das três vítimas. Na perseguição a Pei Jingzhi, Long Cong e Hua Ling caíram numa ilusão fantástica por ele criada, sendo no final salvos por Ma Liu. Perante a captura, Pei Jingzhi suicidou-se, assumindo a culpa. Contudo, quando o caso parecia resolvido, novas dúvidas surgiram sobre a verdade, sugerindo que o verdadeiro mandante por trás dos crimes poderá ser outro...