O Discípulo Mudo de Shaolin (interpretado por Jackie Chan) aprende artes marciais para vingar a morte do seu pai, começando por tarefas simples como carregar água e cortar lenha, suportando com determinação a base rigorosa do treino interno. A visão de superar o Corredor dos Homens de Madeira para dominar as artes marciais surge frequentemente nos seus sonhos, enquanto a imagem trágica do assassinato do seu pai e os conselhos da Abadessa Wumei, que reside em Shaolin, fortalecem a sua perseverança nos momentos de maior cansaço. O Discípulo Mudo descobre, numa área proibida de Shaolin, o velho e misterioso Fa Yu, que se encontra acorrentado. Diferente dos outros monges de Shaolin, Fa Yu, comovido pelos cuidados do Discípulo Mudo, decide orientá-lo nas artes marciais, apesar de este ainda não ter qualificação formal para as aprender. Entretanto, um irmão mais velho do Discípulo Mudo tenta enfrentar o Corredor dos Homens de Madeira, mas falha devido à sua falta de preparação. Ao observar o Discípulo Mudo a praticar sozinho com movimentos excessivamente agressivos, a Abadessa Wumei ensina-lhe os "Oito Passos da Asa da Serpente" para acalmar o seu espírito. Sob a orientação de Fa Yu, o Discípulo Mudo consegue finalmente superar o Corredor dos Homens de Madeira, completando a sua formação e obtendo permissão para deixar o templo. Fa Yu ordena-lhe que leve um objeto simbólico para contactar uma seita do mundo marcial, desencadeando uma série de conflitos sangrentos. É então que o Discípulo Mudo descobre a verdadeira identidade de Fa Yu...