Escondido nas profundezas das montanhas e florestas antigas, Pu Songling (interpretado por Jackie Chan) não é apenas um literato de talento excecional, mas também um mestre em capturar criaturas sobrenaturais, dotado de habilidades extraordinárias. Durante um caso de roubo de joias, ele conhece Yan Fei (interpretado por Lin Bohong), um novato e inexperiente agente da captura do condado de Jinhua. Mais tarde, Yan Fei, que foi dispensado do serviço oficial, procura Pu Songling na montanha, insistindo teimosamente em torná-lo seu mestre. Entretanto, a filha única do magistrado Chu (interpretado por Pan Changjiang) de Jinhua é raptada pela espírito feminino Nie Xiaoqian (interpretada por Zhong Chuxi). Apesar da intervenção do monge Ning Caichen (interpretado por Ethan Ruan), o paradeiro da jovem permanece desconhecido. Ao saber da notícia, Pu Songling desce da montanha com Yan Fei e um grupo de pequenos seres sobrenaturais que já havia domado, com o objetivo de capturar a criatura, mas encontra a oposição da irmã de Xiaoqian, a espírito do espelho (interpretada por Lin Peng). Após um intenso confronto, embora a espírito do espelho tenha sido eliminada, resta ainda um destino não resolvido entre Ning Caichen e Nie Xiaoqian...