O Dr. Miles Bennell (interpretado por Kevin McCarthy) estava em viagem a assistir a uma conferência médica quando recebeu uma chamada da enfermeira (Jean Willes) a informar que o número de doentes na sua cidade natal tinha aumentado drasticamente. O Dr. Bennell viu-se forçado a regressar apressadamente. No entanto, a situação na cidade deixou-o desconfiado. Ao voltar, descobriu que a maioria das consultas marcadas tinham sido canceladas, e os pacientes que apareciam eram-lhe completamente estranhos. Embora os doentes conseguissem descrever em pormenor as particularidades da vida na localidade, o Dr. Bennell tinha a persistente sensação de que já não eram os mesmos habitantes de outrora.