Baseado numa história real, que se desenrola na deslumbrante ilha de Phi Phi, na Tailândia, onde lutadores de todo o mundo se reúnem para desafiar o título de campeão de Muay Thai. O protagonista, Ken, cresceu num orfanato e, após a morte do seu pai num combate de boxe, jurou vingança. O seu mestre de Muay Thai, receoso de que ele repetisse o mesmo destino, levou-o para longe dos conflitos para se dedicar exclusivamente à arte marcial. Anos mais tarde, Ken regressa à ilha de Phi Phi, ainda dominada pela organização criminosa K-1, responsável pela morte do seu pai. Conseguirá Ken recordar-se dos ensinamentos do seu mestre: a verdadeira essência do Muay Thai não é derrotar o oponente, mas fazê-lo render-se de coração?