Para capturar uma organização criminosa internacional que se esconde na Coreia do Sul, o detective norte-coreano Im Cheol-ryeong (interpretado por Hyun Bin) embarca numa nova missão de investigação conjunta. Enquanto isso, o detective sul-coreano Kang Jin-tae (interpretado por Yoo Hae-jin) é transferido para a equipa de cibercrime após cometer um erro durante uma investigação. Na esperança de regressar à equipa de investigação criminal, Jin-tae voluntaria-se para ser parceiro de Cheol-ryeong. Ao reencontrar Cheol-ryeong, Min-young (interpretada por Im Yoon-ah) reacende o seu amor por ele. No entanto, apesar das suspeitas mútuas entre Cheol-ryeong e Jin-tae, os dois iniciam uma investigação notável. Quando finalmente descobrem o esconderijo do líder da organização criminosa, Jang Myeong-jun (interpretado por Jin Seon-kyu), o agente do FBI Jack (interpretado por Daniel Henney) surge inesperadamente perante eles. Um detective sul-coreano ainda patético; um detective norte-coreano igualmente excecional; e um agente do FBI norte-americano - unidos pelos seus respetivos objetivos, darão início a uma emocionante operação de investigação conjunta.