O Mestre Taoista Li, seguindo as ordens do seu mestre, desceu a montanha para ganhar experiência. Inicialmente, acreditava que todos os seres demoníacos e malignos no mundo eram cruéis e perversos. No entanto, ao longo do caminho, ele passou por três experiências que o fizeram questionar essa crença. Primeiro, testemunhou uma truta negra disposta a sacrificar a própria vida por um marido ingrato, um ato que o fez duvidar se as criaturas sobrenaturais eram realmente más. Depois, viu um casal apaixonado, cujo amor foi impedido pela sociedade, optar por entrar juntos numa pintura e morrer para realizar o desejo de permanecer unidos até à morte, um feito heroico que transformou completamente a visão do Mestre Li sobre os seres espirituais. Por fim, Kou Lao'er, para salvar o pai, não hesitou em sacrificar a própria vida como forma de agradecer pelos cuidados e ensinamentos recebidos, levando o Mestre Li a sentir compaixão e a oferecer ajuda. Contudo, a frieza e a crueldade do líder do clã deixaram-no com um frio no coração, fazendo-o questionar se a verdadeira maldade no mundo residia nos humanos ou nos seres sobrenaturais. No fundo, todas as coisas no universo são iguais por natureza, mas quando o coração se altera, tudo se transforma.