A 709 é uma agência secreta dedicada ao estudo de fenómenos sobrenaturais, cuja missão é investigar eventos que a ciência não consegue explicar e descobrir a verdade sobre este mundo. O agente novato Jin Moshui e a agente Dong Ling, dotada de poderes sobrenaturais, são incumbidos de investigar o incidente da queda de um dragão ocorrido em 1934, em Liaoning. Ao atravessarem um portal temporal para regressar a 1934, com o objetivo de desvendar a verdade por trás do histórico evento, os dois acabam por se ver envolvidos em múltiplas camadas de perigo.