Na fronteira entre a China e Myanmar, uma aldeia partilhada por dois países e um rio que delimita duas fronteiras compõem a peculiar e misteriosa "Linha Dourada da Fronteira". Ko Tin O, filho do proprietário birmanês U Khin Win, que regressou de estudos na Universidade de Yunnan, conhece a guia turística Han Jing durante a viagem de volta a casa e apaixona-se loucamente por ela. Entretanto, em Myanmar, o maior barão da droga de Mansakyiang, Long San, para obrigar U Khin Win a cultivar papoilas para si, decide casar a sua filha adotiva, Fen Tuan Hua, com Ko Tin O. Sob a ameaça de Long San, os pais forçam Ko Tin O a aceitar o casamento. Enquanto isso, uma série de assassinatos e desmembramentos abala a pacata cidade de Yingli. Han Ya, a capitã da equipa antidroga, descobre que todas as vítimas estão de alguma forma ligadas ao narcotraficante Long San. Loucamente apaixonado, Ko Tin O ignora todos os obstáculos, atravessa secretamente a fronteira em busca de Han Jing para lhe declarar o seu amor. A irmã mais velha de Han Jing, Han Ya, a capitã antidroga, opõe-se firmemente a esta relação. No entanto, Han Jing é profundamente comovida pela devoção de Ko Tin O, e os dois amantes conseguem finalmente ficar juntos. Mas o casal feliz não percebe que garras sinistras se estendem sobre eles... Após casar-se e mudar-se para a propriedade de U Khin Win, Han Jing descobre que uma corrente invisível liga a família de U Khin Win à de Long San, e que a família de Long San controla U Khin Win. Sob orientação da sua irmã Han Ya, Han Jing começa a investigar este...