Durante o período da Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa, na região mineira de Zaozhuang, no sul de Shandong, um grupo de mineiros e trabalhadores ferroviários, liderados por Liu Hong e Wang Qiang, incapazes de suportar a opressão e os abusos dos invasores japoneses, estabeleceu secretamente uma pequena mas eficiente guerrilha sob a liderança do Partido Comunista da China. Esta unidade, conhecida como "Esquadrão Tigre Voador" pela população local, participou de inúmeras batalhas, incluindo o ataque relâmpago para capturar metralhadoras, o assalto sangrento à empresa estrangeira, o ataque inteligente ao comboio de passageiros, o ataque noturno a Lincheng, o confronto com Okamura, a recolha de informações, a captura do comboio de tecidos, as incursões em Jinan e Xuzhou, operando ao longo da secção de Shandong da linha ferroviária Jinpu, a principal artéria de transporte durante a invasão japonesa da China. Membros da guerrilha ferroviária, como Lu Han e Lin Zhong, amadureceram gradualmente em combate e sacrificaram-se pela pátria, enquanto Liu Hong e a Sra. Fanglin desenvolveram um romance no campo de batalha. Para eliminar esta ameaça interna, o exército invasor japonês lançou varreduras brutais e operações de cerco perto das linhas ferroviárias, usando várias conspirações que colocaram a guerrilha em perigo. Com a vitória na Guerra de Resistência em 1945, a guerrilha ferroviária, com o apoio do povo, manobrou entre as linhas férreas e o Lago Weishan, capturando o fugitivo Kobayashi e os seus soldados sobreviventes, crescendo gradualmente em força e influência.