A história desenrola-se durante o período da Guerra de Resistência contra o Japão, quando as forças nipónicas assolavam a Planície Central, colocando a antiga nação chinesa perante a ameaça de aniquilação. Em Xangai, um cenário cosmopolita de dez milhas repleto de talentos ocultos, múltiplas facções entrelaçavam-se como dentes de um serrote, com correntes subterrâneas a agitar as águas. O jovem Gao Tianxing (interpretado por Liu Enyou), dotado de habilidades excecionais e um coração patriótico, aspirava contribuir com os seus modestos esforços para a causa. Atuando como assassino, tentou eliminar um membro do parlamento japonês, cruzando-se durante a missão com o cavaleiro andante Ren Hailong e o seu grupo de assassinos. Tianxing e o filho de Hailong, Ren Feichang (interpretado por He Minghan), desenvolveram uma admiração mútua, tornando-se posteriormente irmãos de juramento e percorrendo juntos os caminhos do mundo. Rapidamente se transformaram num espinho no lado dos japoneses e do governo fantoche, que ansiavam por eliminá-los a todo o custo. Entretanto, o talento marcial e a sinceridade dos dois jovens chamaram a atenção de Jiang Pan (interpretada por Lü Yi), líder de um grupo secreto do Partido Comunista.