Num período histórico conturbado, nas vastas estepes da Mongólia, o príncipe Su (interpretado por Du Yulu) do Jasagh Bandeira recebeu uma notícia há muito aguardada. A sua segunda consorte (interpretada por Ai Liya) deu à luz um menino na sua meia-idade, enchendo o palácio de alegria e celebração com cânticos e danças. No entanto, a terceira consorte, movida pela inveja, conspirou para matar a criança. Inconformada e profundamente angustiada, a segunda consorte trocou secretamente o seu filho. Após várias peripécias, o infeliz recém-nascido acabou por ser acolhido entre o povo, tornando-se filho adotivo de Wuliji, um tratador de cavalos. Guiado pelo destino, Tala (interpretado por Yu Xiaoguang) acabou por entrar no palácio, onde se tornou no companheiro de estudos do falso príncipe Sangjie (interpretado por Cao Lei). Sem qualquer conhecimento da verdade, os dois desenvolveram uma ligação íntima, tratando-se como irmãos. Contudo, o destino acabou por colocá-los em lados opostos.