No início do século XX, a situação interna e internacional era instável e conturbada. O decadente e frágil Império Qing conseguiu a custo entronizar o seu último imperador, Xuantong, enquanto por todo o território os apelos à revolução ganhavam força crescente. Neste momento crítico de agitação turbulenta, várias facções chocavam-se violentamente, alternando-se em poder e influência, arrastando os destinos de milhões para um turbilhão sem precedentes. O líder revolucionário Sun Yat-sen reuniu membros da Tongmenghui em Hong Kong para planear actividades anti-Qing. Quando a corte Qing teve conhecimento destes planos, ordenou secretamente ao general de Cantão, Tieshan (interpretado por Hu Dong), que assassinasse Sun Yat-sen. Li Chongguang (interpretado por Wallace Chung), um estudante regressado do estrangeiro de uma família de comerciantes, acabou por sacrificar a sua vida protegendo Sun Yat-sen. Entretanto, o destino de Asi (também interpretado por Wallace Chung), um carroceiro cujo caminho casualmente se cruzou com o de Chongguang, mudou para sempre quando o pai de Chongguang, Yutang (interpretado por Wu Gang), lhe pediu que assumisse a identidade do filho falecido.