No início de 1931, um génio dos negócios que por acaso se tornou espião, Guan Yuda (mais tarde conhecido como Han Shan), após ser perseguido e separado da sua recém-casada esposa (interpretada por Zuo Xiaoqing), infiltra-se nos serviços secretos japoneses sob um novo nome. Ao reencontrar a esposa, não pode revelar a sua identidade devido à missão. Quando o agente militar Fang Kun (interpretado por Wu Gang) se apaixona pela sua esposa, ele sofre profundamente. Na escolha entre o amor maior e o amor pessoal, este agente comunista trava uma luta feroz contra os inimigos, recorrendo a uma determinação surpreendente e uma inteligência fora do comum. Na véspera da vitória, ele conquista a compreensão e o perdão da sua família com o seu próprio sangue.