Li Yu (interpretado por Qin Feng) e Zhao Kuangyin (interpretado por Wu Xingguo) conhecem-se há muito tempo e partilham uma forte ligação emocional. No entanto, as suas personalidades são bastante distintas: Li Yu é despreocupado, descontraído e indiferente à fama e fortuna, enquanto Zhao Kuangyin é ambicioso e determinado a realizar grandes feitos. Com o passar do tempo, as divergências entre os dois acentuam-se, culminando num confronto militar. Incapaz de resistir às tropas bem treinadas e poderosas de Zhao Kuangyin, o último soberano de Southern Tang é derrotado e torna-se prisioneiro do seu antigo amigo.