A história desenrola-se na província de Shaanxi, China, no sexto ano da República da China (1927 d.C.), quando Han Maochen, um condenado à morte, solta um grito de ópera Qinqiang tão comovedor que abala o céu e comove os deuses, desencadeando uma narrativa de setenta anos de emaranhados destinos entre três gerações. Um oficial que passava, indignado por aquele canto sublime, irrompe no local da execução para salvar Han Maochen da lâmina do carrasco; a noiva Gaicui, por causa daquele brado, vê-se envolvida num casamento e amor de contornos lendários; Shuangchi, pura e bondosa, desafia as rígidas tradições feudais e lança-se nos braços de um actor de ópera, movida por aquela voz; o filho de origens obscuras, impelido pelo mesmo canto, brande uma faca contra o pai que sobreviveu a inúmeros perigos; e o dono do teatro, também por causa daquela performance única, abandona família e negócios para enfrentar uma vida de privações. Han Zisheng, que nutre aversão pela ópera Qinqiang, vê-se forçado a dar continuidade à sua herança, tal como o pai, tornando-se uma figura conhecida nas ruas e vielas de Xi’an, com a alma marcada pelas muitas dívidas emocionais que o progenitor lhe deixou.