O diretor do Departamento de Investigação da Agência de Segurança Nacional, Fang Jian, infiltrou-se profundamente no submundo para se aproximar de um grande barão da droga, na busca por pistas sobre as atividades ilegais de uma organização de espiões. Enquanto isso, sua esposa, Zheng Xiaomin, incapaz de suportar a solidão prolongada e após a perda traumática do seu feto, refugiou-se nos braços do jornalista Gao Fei, que a cortejava ardentemente. Um disco confidencial contendo o projeto de tecnologia militar de alta tecnologia AS105 foi roubado. Os principais suspeitos são o jornalista Gao Fei e Ye Hua, filha do secretário do Comité Municipal do Partido. Gao Fei morre subitamente em circunstâncias misteriosas, enquanto Ye Hua desenvolve um profundo amor por Fang Jian. Uma mulher misteriosa, "Fang Fang", manipula tudo nos bastidores, enquanto uma conspiração ainda maior está a ser preparada... Os espiões são expostos um a um, e a maior surpresa de todas é a identidade do grande espião por trás de tudo — que acaba por ser ele!