A história desenrola-se durante a dinastia Ming, onde a imperatriz, profundamente amada pelo imperador, dá à luz o herdeiro do trono. O Grande Tutor Pang Fei (interpretado por Huang Daliang), receando que a sua irmã, uma das imperatrizes secundárias, caia em desgraça, arquiteta um plano para substituir o príncipe por um gato selvagem, fazendo com que a imperatriz fosse confinada aos aposentos frios e o paradeiro do príncipe se tornasse desconhecido. Décadas mais tarde, durante os exames imperiais, Liu Sheng (interpretado por Loi Chung Yin), filho adotivo de Liu Jing, que inicialmente conquistou o título de Zhuangyuan, vê-se substituído por Yuan Dan (interpretado por Ho Bo Sang), filho adotivo de Pang Fei. Liu Sheng sente-se profundamente injustiçado e amargurado com esta situação.