Durante a dinastia Tang, o príncipe herdeiro Li Xinghe, disfarçado em viagem, encontra por acaso a investigadora forense Zhang Xiaomeng e o oficial do Tribunal de Justiça Chu Qi. Após resolverem em conjunto o estranho caso do "Verme da Vida e Morte", os três são involuntariamente envolvidos no caso dos assassinatos de vermelho, cuja investigação acaba por desenterrar um antigo caso não resolvido de homicídios numa sala secreta envolvendo uma raposa espiritual. Como irão os três desvendar estes mistérios sobrenaturais na enigmática cidade de Chang'an?