Esta série narra uma história intensa, grandiosa e trágica, com fortes tons do deserto do Oeste, seguindo o fio condutor dos amores e ódios, do destino atribulado e da trajectória de vida desoladora e inevitável do espadachim Ba Dun. Ba Dun, arrogante e competitivo, selvagem e feroz, ganha a vida apostando com a sua espada. A jovem e bela viúva Gan Cao está profundamente apaixonada por ele. No entanto, Gan Cao e o seu filho Dan Dan dependem do vendedor ambulante "Camelo" para sobreviver, e "Camelo" também ama profundamente Gan Cao. O amor entre Gan Cao e Ba Dun enche o coração de "Camelo" de amargura e desilusão.