Na década de 1940, nas montanhas do oeste de Hunan, os bandidos grassavam descontroladamente. Liderados por Shen Baiwan, um bando de bandidos atacou violentamente uma aldeia Miao, queimando vivos o chefe Long e sua esposa sob a árvore sagrada. O jovem Long Feihan foi salvo pelo velho caçador, Shi Agong. Dez anos depois, Long Feihan, já adulto, desceu das montanhas para se vingar. No entanto, em várias tentativas de assassinato, quase foi morto, e a mulher que amava, sob a coerção de Shen Baiwan, tornou-se sua sétima concubina. Descobriu-se que Shen Baiwan havia se transformado no magistrado do condado de Gulong, com dinheiro e influência. Long Feihan finalmente percebeu que não poderia vingar a morte de seu pai sozinho; ele precisava unir mais forças. Assim, reuniu um grupo, incluindo Ma Laoer, de origem bandida, e assumiu o controle de uma montanha como seu líder. No entanto, um oficial do Kuomintang infiltrou-se no acampamento da montanha, tentando eliminar Long Feihan e dividir suas forças. Paralelamente, a organização clandestina do nosso Partido também estava a tentar recrutar este grupo, enviando agentes secretos para ajudar discretamente, desencadeando uma luta entre "bandidos" e "bandidos". Long Feihan penetrou profundamente no covil do inimigo, elaborou estratégias engenhosas e preparou emboscadas por todos os lados. No final, ele matou Zhu Bazi a golpes de espada e abateu Shen Baiwan a tiros, liderando seus seguidores para o campo de batalha da resistência contra os japoneses.