A história desenrola-se na ilha artificial chamada "MERMAID", para onde a virgem Mamoru (voz de Mikako Izawa) é enviada. Pouco depois de chegar à ilha, ela é atacada. Num momento crítico entre a vida e a morte, surge uma bela rapariga de cabelos loiros chamada Mero Shikishima (voz de Yuka Iguchi). No entanto, o inimigo é demasiado forte, e mesmo Mero começa a sentir-se sobrecarregada. Nesse momento decisivo, Mero beija Mamoru, e para sua incredulidade, Mamoru transforma-se numa espada longa, tornando-se na arma de Mero. Juntas, as duas conseguem derrotar o inimigo.