Na véspera da Revolução de Xinhai, devido à corrupção e incompetência do governo Qing, a sociedade encontrava-se em grande agitação, e o povo de Xiangxi estava mergulhado em profunda miséria. O soldado Qing Hou San, acusado de roubo, foi amarrado e levado ao governo do magistrado para ser punido. De repente, o cavalo que o puxava assustou-se, e quando a tragédia parecia iminente, o jovem condutor de caravanas Qin Fei (interpretado por Zheng Kai) conseguiu conter o animal e salvar Hou San. Qin Fei estava profundamente apaixonado por Dong Mei (interpretada por Zhong Sihua). O chefe da vila, Cao Xiong, cobiçando as terras deixadas pelo falecido marido de Dong Mei, decidiu forçar o seu filho com deficiência intelectual (interpretado por Peng Dingwen) a casar-se com ela. Dong Mei recusou-se e foi atirada num buraco celestial. Qin Fei foi forçado a fugir para longe e juntou-se às forças revolucionárias organizadas por Tang Bao (interpretado por Chilong) e Tian Zhaoquan (interpretado por Zong Fengyan), que conquistaram a cidade de Gan e derrubaram o governo local da dinastia Qing. Tian Zhaoquan uniu as várias facções de Gan e, com o apoio do novo governante da província de Hunan, expulsou Cao Xiong. Pouco depois, devido à natureza incompleta da Revolução de Xinhai e à restauração de Yuan Shikai, Xiangxi mergulhou em conflitos entre senhores da guerra. Sem ter para onde ir, Qin Fei foi coagido por Cao Xiong a tornar-se um bandido. Por acaso, no covil dos bandidos, ele resgatou uma jovem de Xiangxi chamada Yao Mei, que se assemelhava muito a Dong Mei. Os dois conseguiram escapar, evitando a perseguição e sobrevivendo.