A história desenrola-se no ano de 204 d.C., quando Cao Cao (interpretado por Li Jinrong) e os seus três filhos, juntamente com Xu Chu (interpretado por Li Zexiao), levantam um exército para atacar a cidade de Ye. Perante a iminente queda do harém, a mãe de Yuan Shao ordena que as jovens concubinas fujam, enquanto ela própria decide preservar a sua honra suicidando-se. Após a derrota de Yuan Shao (interpretado por Yu Zikuan), Cao Cao entra na cidade. Cao Pi (interpretado por Zhang Di) apaixona-se à primeira vista por Zhen Fu (interpretada por Li Yixiao), que é forçada a dançar para eles. Perante o comportamento arrogante e libertino do filho, Cao Cao fica extremamente irritado e envia-o para uma missão na fronteira. Zhen Fu, para preservar a sua castidade, tenta enforcar-se, mas é salva por Cao Zhi (interpretado por Yang Yang). Com o tempo, os dois desenvolvem sentimentos um pelo outro, embora não os expressem. Após o seu regresso vitorioso, Cao Pi não consegue esquecer Zhen Fu. Ela impõe como condição para se casar com ele que Cao Pi desista da competição pelo título de herdeiro com o seu terceiro irmão, caso contrário, recusa-se a aceitá-lo. Sem compreender a situação, Cao Zhi acredita que Zhen Fu mudou de sentimentos e sofre em silêncio. Cao Pi, após obter Zhen Fu, quebra a sua promessa e usurpa o trono de Rei de Wei. Zhen Fu, indignada com a traição e desonestidade de Cao Pi, recusa-se a aceitar o édito imperial que a nomeia imperatriz.