Zhang Zhen (interpretado por Kenny Kwan) toca uma flauta melodiosa que atrai a carpa encantada, Hong Ling (interpretada por Zhao Liying), do fundo do mar. Aproveitando a oportunidade de escolher um presente de aniversário para o Rei Dragão, ela visita o fascinante mundo humano e reencontra Zhang Zhen, com quem já tivera um breve encontro. O pai de Zhang, Wenxiang (interpretado por Cheng Hong), e Jin Ruolan (interpretada por Bai Shan), irmã do primeiro-ministro, estão apaixonados há anos. Hong Ling e Zhang Zhen tentam unir o casal, mas, na véspera do casamento, Zhang Wenxiang é vítima de um ataque cruel. O guarda Zhan Feng (interpretado por Ding Zijun) ajuda Zhang Zhen a investigar o assassino do pai, enquanto a companheira de infância Tang Xin (interpretada por Cao Xinyue), que nutre uma paixão secreta por Zhang Zhen, junta-se à investigação. Jin Mudan (interpretada por Dai Jiaoqian), filha do primeiro-ministro Jin Chong, foi prometida a Zhang Zhen desde criança através de um casamento arranjado. No entanto, Mudan, arrogante e ambiciosa, deseja apenas casar-se na realeza e despreza o estudante pobre Zhang Zhen. Testemunhando esta situação, Hong Ling transforma-se na imagem de Mudan e começa um romance com Zhang Zhen, mas, com o tempo, acaba por se apaixonar genuinamente, incapaz de controlar os seus sentimentos. Enquanto isso, Jin Mudan, obcecada por subir na sociedade, nunca imaginaria que Zhan Feng, o guarda de quarto escalão da capital, é na verdade o príncipe herdeiro Zhao Duan, por quem ela tanto anseia...