No final da Dinastia Han Oriental, o império estava em caos. Um herói da época, Cao Mengde (interpretado por Yu Hewei), destacou-se entre os vários senhores da guerra que lutavam pelo poder. Ele acolheu o imperador refugiado Liu Xie em Xudu, usando a autoridade imperial para comandar os senhores feudais, ao mesmo tempo que nutria um crescente desejo de supremacia. Enquanto eliminava impiedosamente os opositores, o Chanceler Cao recrutava homens virtuosos e talentosos, selecionando-os com base nas suas capacidades. Desde Xun Yu nos primeiros tempos, até mais tarde Xun You e Yang Xiu (interpretado por Zhai Tianlin), todos entrar no seu governo para demonstrar os seus talentos. Nessa altura, Sima Yi (interpretado por Wu Xiubo), o segundo filho da família Sima de Henei, ocultava as suas ambições e mantinha um perfil discreto, chegando a quebrar a própria perna para evitar ser recrutado por Cao Cao. Mais tarde, acedeu ao convite sincero do herdeiro Cao Pi (interpretado por Li Chen) e tornou-se seu conselheiro. Para competir pela posição de herdeiro, Cao Pi e o seu irmão Cao Zhi travaram uma luta aberta e oculta, enquanto os seus respetivos conselheiros, Sima Yi e Yang Xiu, se viram envolvidos numa série de batalhas intelectuais.