Nos anos vinte do século passado, durante a viagem de regresso ao Tibete, o jovem aristocrata tibetano Jiacuo encontrou uma trupe de artistas Reba e reencontrou a sua amiga de infância Dawa. Os dois rapidamente se apaixonaram. No entanto, sob o rígido sistema de castas da antiga sociedade feudal e servil do Tibete, a enorme diferença de estatuto social entre eles colocou o seu amor perante uma enorme crise. Temendo que a filha violasse as normas hierárquicas, o pai de Dawa, Dobje, fugiu com ela, afastando-a de Jiacuo. Apesar da resistência insistente de Jiacuo, a sua família arranjou-lhe um noivado com a filha de outra família nobre. Incapaz de suportar a saudade, Dawa, contra a vontade do pai, partiu para Lhasa à procura de Jiacuo. O reencontro dos dois em Lhasa deu início a uma tragédia romântica entrelaçada de amor e ódio, envolvendo também a jovem nobre. Após inúmeras dificuldades e provações, Jiacuo e Dawa conseguiram finalmente concretizar o seu amor.