Três jovens, aspirantes a tornar-se "funcionários públicos" como guardas do Liu Shan Men, viram as suas ambições frustradas devido a irregularidades no exame de admissão. Por acaso, recebem a missão de escoltar um importante prisioneiro imperial de volta à capital, com a promessa de integrarem o Liu Shan Men como recompensa pelo sucesso da tarefa. Assim, embarcam na jornada de proteção. Durante a viagem, descobrem que o prisioneiro não é outro senão o próprio Imperador, e que múltiplas facções estão empenhadas em eliminá-lo. Terão de recorrer à sua astúcia e exímias habilidades marciais para garantir que o soberano regresse em segurança à capital.