A história desenrola-se no início do século XX. Em busca da verdade para salvar a nação e o povo, um grupo de jovens progressistas, incluindo Zhou Enlai (interpretado por Zhu Yawen) e Deng Xixian (interpretado por Zhong Qiu), viajou para França para estudar e trabalhar. Devido à insuficiência de fundos para as propinas, Deng Xixian foi persuadido a abandonar a escola pela instituição, e a partir daí, ele e os seus companheiros iniciaram uma vida de trabalho e estudo numa terra estrangeira. Em 1921, Zhou Enlai, Zhao Shiyan (interpretado por Li Liang) e outros fundaram o Grupo Comunista de Paris, sob cuja influência os irmãos Chen Yannian começaram a abraçar o marxismo. Quando os senhores da guerra de Beiyang cortaram o financiamento aos estudantes chineses em França, Cai Hesen (interpretado por Zhang Nianhua) liderou uma petição à embaixada francesa, que foi reprimida pela polícia. No decorrer destas lutas contínuas, Cai Hesen e Xiang Jingyu (interpretada por Lü Xia) tornaram-se companheiros revolucionários, enquanto Cai Chang (interpretada por Wu Xiaodan) e Li Fuchun (interpretado por Liu Zhiyang) também uniram as suas vidas. Devido à recusa da Universidade de Lyon em aceitar estudantes chineses que trabalhavam e estudavam, Zhao Shiyan, Cai Hesen e outros levantaram-se para negociar, resultando na sua detenção pela polícia militar e subsequente deportação para a China. Este banho de sangue levou a maioria dos jovens estudantes chineses em França a colocar-se conscientemente sob a bandeira do comunismo...