Em 1937, na véspera da queda de Nanquim, a estudante patriota Chu Xiangxue, em conluio com o seu namorado Wu Bing, membro do partido clandestino, armou uma emboscada para assassinar um colaboracionista, mas foi inadvertidamente descoberta por Liang Dongge, seu colega universitário que secretamente era apaixonado por ela. Liang não só matou acidentalmente Wu Bing, como também se viu envolvido num caso mediático de divulgação de segredos militares, acabando preso numa cela condenada à morte. Com a queda de Nanquim, Liang Dongge, à beira da morte, conseguiu escapar da prisão por um triz e, sem saber a verdade, resgatou seu companheiro de cela à beira da morte - o espião colaboracionista Li Bingyuan. Durante a fuga, Liang Dongge conheceu Li Wan, uma rapariga que se apaixonou por ele à primeira vista. Ambos caíram nas garras do exército japonês, mas foram salvos por Chu Liyan, o líder de uma equipa de agentes especiais do Kuomintang. Liang Dongge juntou-se a esta unidade de resistência anti-japonesa e foi treinado para se tornar num agente com habilidades excecionais.