Nos primeiros anos da Dinastia Ming, Zhu Di (interpretado por Ma Jingwu) acabara de ascender ao trono imperial quando uma série de crimes violentos irrompeu na região de Jiangnan, gerando profundo descontentamento popular e ameaçando diretamente a estabilidade do regime. Por recomendação dos seus conselheiros, Zhu Di designou o inspector Zhou Xin (interpretado por Yao Lu) para investigar os casos em Jiangsu e Zhejiang. Ao assumir a missão, Zhou Xin deparou-se com um novo crime em Dongdu, onde um noivo foi envenenado durante a sua noite de núpcias, recaindo fortes suspeitas sobre a noiva Liu Yumei (interpretada por Shi Liuyi). Percebendo complexidades ocultas no caso, Zhou Xin eliminou falsas pistas para revelar a verdade. À medida que avançava na investigação, Zhou Xin descobriu que, desde o nível distrital até ao provincial, o sistema administrativo estava corrompido, acumulando injustiças profundas e produzindo sucessivos casos judiciais fraudulentos. Tiranos locais conspiravam com funcionários da corte, deixando um rastro de dívidas morais. Com a sua inteligência excecional, Zhou Xin diagnosticou os males do tempo, desvendou camadas de complexidades e esclareceu causalidades internas e externas, reabilitando metodicamente os injustiçados. Esta série de eventos fez com que Zhu Di, pela primeira vez desde a sua ascensão, compreendesse profundamente que conquistar um império é mais fácil do que governá-lo.