Em 1945, dissipou-se finalmente a névoa sombria que pairara sobre a antiga terra da China durante oito longos anos, e a ambição do imperialismo japonês sofreu uma derrota devastadora perante a inabalável determinação de aço dos filhos da China. No entanto, perto de Zaozhuang, na província de Shandong, ainda persistiam teimosos que, agarrados ao sonho da Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental, faziam uma última resistência. Este era Matsuo, o comandante da polícia militar que se entrincheirava em Zaozhuang. Para eliminar este obstinado ponto de resistência, a equipa de guerrilheiros ferroviários liderada por Liu Hong enviou Sun Yutian, o comandante do esquadrão de espingardas, para se infiltrar no exército fantoche e recolher informações. Contudo, para surpresa de todos, Sun traiu a revolução, tornando-se uma bomba-relógio que ameaçava os guerrilheiros. Entretanto, Matsuo, que escapara ao cerco dos guerrilheiros, mudou de nome e identidade, infiltrando-se numa quadrilha para continuar a lutar contra os guerrilheiros.