Na década de 1930, com o eclodir da Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa, a nação chinesa enfrentou um momento crítico de vida ou morte. Meng Yunxiao (interpretado por Wang Xinjun), proveniente de uma família de senhores da guerra, havia recebido anteriormente o treinamento e endurecimento mais rigorosos na Academia Militar de Munique. A notícia do início da guerra entre a China e o Japão trouxe-o de volta à pátria, mas, inesperadamente, o avião em que viajava foi atingido pelas forças japonesas, forçando um pouso de emergência na Montanha Fenghuang - um território perigosamente entrelaçado por múltiplas forças: nacionalistas, comunistas, japonesas e bandoleiras. Durante este período, ele encontrou a letal e traiçoeira líder bandida Fénix de Fogo (interpretada por Li Caihua), assim como a talentosa, bondosa e bela líder do grupo cultural do Exército de Oito Rotas, Li Shuwei (interpretada por Qin Hailu). Após várias reviravoltas, Meng Yunxiao juntou-se aos bandidos, pacificou as forças bandoleiras dos quatro cantos e ainda estabeleceu laços de amizade marcial com o Exército de Oito Rotas, celebrando com vinho e alegria. Posteriormente, Li Shuwei foi levada por Meng Yunxiao para as montanhas em troca de dez metralhadoras, e as facções bandoleiras que antes dominavam regiões isoladas, inspiradas por paixões românticas e pelo dever patriótico, transformaram-se numa força vital na resistência contra a invasão estrangeira.