A história desenrola-se em Xangai, na década de 1930. Uma rivalidade familiar ocorrida vinte anos antes forjou um percurso de vida repleto de alegrias e tristezas. O tempo voa: os irmãos Yang Muchu (interpretado por Wallace Chung) e Yang Muci (interpretado por Wallace Chung), separados ainda em tenra idade, são agora um médico conceituado que regressou ao país após estudar no estrangeiro, e outro que, após se formar no Japão, se juntou ao Partido Comunista Chinês clandestino. Durante os seus estudos no Reino Unido, Muchu participou na investigação científica "Trovão", enquanto os militares japoneses em Xangai desenvolviam uma misteriosa arma bacteriológica que, se bem-sucedida, causaria danos catastróficos à humanidade. Tanto o Partido Nacionalista (Kuomintang) como os comunistas subterrâneos descobriram este plano japonês e decidiram imediatamente impedir que a conspiração se concretizasse. Xu Yuzhen (interpretado por Li Ying), um espião de elite japonês infiltrado na China há décadas, foi o cérebro da tragédia familiar dos Yang há vinte anos e agora prepara-se para repetir o plano. Os dois irmãos Yang, inicialmente envoltos em mal-entendidos e desconfiança, transformam-se gradualmente em camaradas unidos por uma causa comum...