No final da dinastia Ming e início da Qing, a corte imperial estava corrupta, e os exércitos rebeldes levantaram-se. A Sociedade do Céu e da Terra, com o objetivo de "derrubar os Qing e restaurar os Ming", salvava o povo do sofrimento, o que a tornava profundamente temida pela corte. Enquanto isso, o tio imperial Altai, sob o pretexto de eliminar a Sociedade do Céu e da Terra, aliou-se aos piratas japoneses (Wokou) numa tentativa de conspirar contra o trono.