Após despedir-se do Marquês de Dingwu, que havia deixado as armas para regressar à vida rural, He Fangzhi parte em jornada pelo mundo marcial com Zhou Luobin, já retirado da vida pública, para investigar a verdade por trás do caso de corrupção do seu pai. Os dois viajam da capital até à cidade fortificada de Jiyang, um posto crucial na fronteira de Liaodong, onde "o vento norte varre a terra partindo as ervas secas, e em agosto o céu bárbaro já cobre de neve". Instigados por figuras ocultas, He Fangzhi enfrenta inúmeros ataques de membros do mundo marcial. Enquanto He Fangzhi e Zhou Luobin superam obstáculos um após outro, a verdade por trás do antigo caso do Ministro He e as disputas do mestre de He Fangzhi em Shu, conhecido como "o Demónio da Lâmina", começam a vir à tona. Através de batalhas sangrentas sucessivas, o mundo marcial e a corte imperial, escolhas e convicções, ideais e conspirações, o mapa do universo de "Canção da Espada sob o Travesseiro" vai-se desvendando gradualmente.