Durante o reinado do Imperador Gaozong da dinastia Tang, Li Zhi (interpretado por Zheng Guolin) ascendeu ao trono. Antes de Wu Zetian (interpretada por Zhang Ting) assumir o poder, ocorreu um desaparecimento em larga escala de damas da corte no harém, palco de lutas pelo poder e interesses, seguido por uma série de eventos estranhos e misteriosos. Pouco depois de entrar no palácio, Wu Meiniang deu à luz uma filha e foi nomeada Wu Zhaoyi, tornando-se a favorita exclusiva do harém. Imediatamente, a Senhora Wu começou a planear usurpar a posição de imperatriz, armando uma série de emboscadas para incriminar a rainha. O ilusionista Ming Chongyan (interpretado por Ming Dao), que cresceu com a rainha e era seu amigo de infância, tentou entrar no palácio para descobrir a verdade, enquanto He Lan Xin'er (interpretada por Li Xiaolu), que tinha um laço de irmandade com a rainha, também se viu envolvida. Nesta disputa interminável e cheia de trapaças, ninguém permanece completamente inocente; cada plano meticulosamente elaborado é, na realidade, um passo arriscado que pode decidir a vida ou a morte.