No final da década de 1930, a antiga terra chinesa atravessava o seu momento mais sombrio. Com a invasão das tropas japonesas a assolar o exterior e os conflitos entre diferentes facções a devastar o interior, a guerra alastrava-se, trazendo sofrimento e destruição ao povo. Para obter informações cruciais, o Partido Comunista enviou Zhou Yi (interpretado por Zhang Jiayi) e Gu Qiuyan (interpretado por Song Jia) para se infiltrarem no Departamento de Operações Especiais da polícia de Harbin, fingindo ser um casal. Zhou Yi foi nomeado chefe da equipa de operações especiais, mas a sua verdadeira identidade permanecia sob suspeita constante do Director Gao (interpretado por Cheng Yu).