A história desenrola-se no início da Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa. Perante a invasão total do exército japonês, a Força Aérea do Kuomintang viu surgir um grupo de pilotos cheios de determinação, liderados por Gao Yuntian (interpretado por Shao Bing) e Liu Changling (interpretado por Sha Yi). Com coragem e inteligência, conduziram as suas aeronaves de combate em batalhas aéreas contra os invasores japoneses. Liu Changling apaixonou-se pela capitã Ma Xinlan (interpretada por Li Yixiao), uma agente clandestina do Partido Comunista Chinês no serviço de informações. Perante o massacre brutal de Nanquim perpetrado pelos japoneses, Liu Changling defendeu com a própria vida o território da pátria nos céus, e através dos seus actos expressou o seu amor por Ma Xinlan. Numa das batalhas, Liu Changling ejectou e foi resgatado pelo Oitavo Exército de Marcha. Ao tomar conhecimento da notícia, Ma Xinlan, colocando os interesses nacionais acima de tudo, reprimiu as suas emoções profundas. Ambos combateram o inimigo comum de maneiras distintas. Nas batalhas aéreas subsequentes, Gao Yuntian perdeu uma perna e um olho, enquanto Liu Changling tombou heroicamente pela pátria. Segurando os objectos pessoais do seu amado, Ma Xinlan ficou embargada pela emoção...