Em 1945, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, e a ambição do imperialismo japonês foi finalmente esmagada. No entanto, a nação chinesa, tão fustigada por adversidades, ainda não havia alcançado o fim da vitória. Com a retirada do inimigo externo, a guerra civil eclodiu rapidamente. Para obter a iniciativa no conflito, além dos confrontos diretos, tanto o Partido Nacionalista como o Partido Comunista enviaram espiões para recolher informações confidenciais. Neste processo, um simples intelectual, Gao Zhihua (interpretado por Lu Yi), adotou o pseudónimo de Meng Chaoyang e infiltrou-se com sucesso no Departamento de Decifração de Códigos do Serviço de Comunicações do Bureau de Investigação Militar. Durante este período, ele conheceu Gong Li (interpretada por Liu Tao), uma génio da matemática regressada do estrangeiro, que desde o início desconfiou da sua identidade. Contudo, com o aprofundar do relacionamento, Gong Li gradualmente dissipou a sua hostilidade. Por outro lado, a alta patente do Bureau de Investigação Militar nunca relaxou a investigação sobre a identidade de Meng Chaoyang. À medida que a investigação avançava, os perigos multiplicavam-se à sua volta, enquanto a sua amada em Yan'an, Kang Jingjing, assumiu a responsabilidade de abrir caminho e eliminar os obstáculos para Meng.