A história desenrola-se em 1944, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, e o imperialismo japonês via os seus ataques no estrangeiro a definharem como uma flecha no fim do seu curso. A China, após oito anos devastada pela guerra, encontrava-se num momento decisivo de vida ou morte. Os três países - China, Estados Unidos e Grã-Bretanha - planeavam lançar um contra-ataque conjunto contra os invasores japoneses. O piloto de elite americano Kahn, dos Tigres Voadores, encarregado de uma missão árdua, pilotava o seu caça P-40 sobre os céus do oeste de Yunnan quando, inesperadamente, foi alvejado pela força aérea japonesa que tinha antecipadamente obtido informações. Após um intenso combate aéreo, o avião de Kahn ficou gravemente danificado, forçando-o a ejectar e aterrar na densa floresta do oeste de Yunnan. Imediatamente, o quartel-general japonês Sunshine despachou tropas para uma busca minuciosa, enquanto a guerrilha do Oitavo Exército de Route, a força-tarefa de paraquedistas americanos e o Exército Expedicionário do Kuomintang iniciaram separadamente operações de resgate.