A 21 de abril de 1927, a situação revolucionária deteriorou-se subitamente. O governo nacional, liderado por Chiang Kai-shek, desencadeou o golpe contra-revolucionário de 12 de abril, que chocou o país, lançando uma sangrenta perseguição e massacre contra os comunistas. O país inteiro estava em estado de alerta, e os territórios concessionários estrangeiros estavam repletos de vítimas. Neste evento, o destino de um homem comum foi alterado. O seu nome era Ban Deng (interpretado por Wang Baoqiang), que se tornou órfão desde criança e foi acolhido durante anos pelo mestre Qi (interpretado por Wu Ma) de uma trupe de acrobacias. A caminho de ajudar o seu mestre, ele deparou-se com um tiroteio entre comunistas, membros da quadrilha Qing Bang e agentes do Partido Nacionalista. Acompanhando-o neste tiroteio estava o seu colega Chang Dunzi. A verdadeira identidade de Chang era a de um membro do Partido Comunista, que estava a levar uma rapariga chamada Hong'er para se encontrar com a militante clandestina Tang Xuemei (interpretada por Xiao Tao Hong). Antes de morrer, Chang confiou Hong'er a Ban Deng, forçando-o a tornar-se no pai da menina.