A história desenrola-se nas décadas de 1930 nas regiões de Sichuan e Tibete, nos prados da zona de Zhongdian, onde o jovem robusto e corajoso Zhaxi Pingcuo (interpretado por Hu Ge) galopa no seu cavalo. Na infância, uma tragédia que testemunhou com a sua mãe deixou-o com um desejo de vingança, levando-o a seguir o Velho Chongcao para Jiulongwan, onde se tornou um bandido de cavalo. Já adulto, para resgatar o Velho Chongcao, que tinha sido capturado, Zhaxi sequestra o chefe local Duoji (interpretado por Wei Zi) e a sua filha, Lecang Zhuoma (interpretada por Wang Like). Este mal-entendido, causado por uma conspiração, cria uma ligação indissolúvel entre o jovem e a bela Zhuoma. No contexto da época, Sichuan e Tibete não podiam permanecer isolados. Wang Dalong, o governador do governo nacionalista de Zhongdian, demoniza o Partido Comunista e instiga Sangjie (interpretado por Duo Bujie), irmão mais novo de Duoji, a usurpar a posição de chefe local para impedir a entrada do Exército Vermelho no Tibete.