A história desenrola-se em meados da década de 1920, quando o notório chefe de bandidos Zhao Guanke (interpretado por Lin Yongjian) se depara com o Exército de Sichuan, das Forças Revolucionárias Nacionais, liderado pelo seu amigo de infância Wu Jindou. Após vários confrontos, Zhao é integrado nas fileiras militares como comandante de um regimento independente. Durante este período, ele conhece a bela enfermeira Luo Mai (interpretada por Li Man), oriunda de uma família abastada. Sem conseguir mudar o seu carácter, Zhao mantém um comportamento rude e leviano, o que provoca a repulsa de Luo Mai. A farsa do casamento forçado aumenta ainda mais o desprezo da jovem por ele. Em contraste, Zhou Zhenqiang (interpretado por Song Yunhao), irmão de juramento de Zhao, é imponente e de maneiras refinadas, conquistando gradualmente o afeto de Luo Mai. Com as rápidas mudanças no cenário internacional e doméstico, as relações entre o Partido Nacionalista e o Partido Comunista começam a deteriorar-se. Neste processo, os três jovens começam a seguir caminhos distintos, e as suas escolhas não só influenciam profundamente os seus destinos, mas também determinam a sua sobrevivência, paixões e ódios...