Entre o Incidente de 12 de Abril de 1927 e a Resistência de Songhu de 28 de Janeiro de 1932, o insignificante morador de Xangai, Gu Xing, para conquistar a jornalista Xia Ruoning, infiltrou-se na esquadra da Concessão Francesa como polícia, ambicionando ascender socialmente e ganhar o coração dela. No entanto, acabou involuntariamente envolvido em casos relacionados com forças contra-revolucionárias e organizações de espionagem japonesas em Xangai. Com métodos pouco convencionais, ele resolveu habilmente casos pendentes e ajudou o comunista Zhu Xueru a escapar da perseguição, mas, entretanto, Xia Ruoning desapareceu inesperadamente devido às suas ações. Num momento de confusão, Gu Xing foi também raptado, revelando-se mais tarde que tinha sido recrutado por engano pelo Departamento de Investigação do Kuomintang para treino de espionagem. Posteriormente, foi infiltrado na alta cúpula dos senhores da guerra do Nordeste. Com a ajuda de Tang Buyu, filha adotiva de Zhu Xueru, ele aproveitou as circunstâncias para expor o plano de divisão dos japoneses, incentivando os senhores da guerra do Nordeste a mudar de aliança e assegurando a unificação nacional. Foi então que Xia Ruoning reapareceu inesperadamente, e após uma busca árdua, Gu Xing descobriu um segredo chocante. Sob a influência de Zhu Xueru e Tang Buyu, Gu Xing encontrou uma fé inabalável e pediu voluntariamente para se juntar ao Partido Comunista, destacando-se grandemente durante a Batalha de Defesa de Xangai de 28 de Janeiro.