O veterano Qiu, antigo comandante do Corpo de Resistência do Nordeste, lutou contra os invasores japoneses durante anos em condições extremamente adversas. Após perder contacto com a organização, acabou por se juntar à Divisão Militar de Jiangdong do Exército do Oitavo Caminho. Entretanto, o 278.º Regimento do Exército de Yunnan, sob o comando de Song Yunjie, enfrentava constante marginalização por parte das forças centralistas do Kuomintang. Impelido ao limite, o comandante Song decidiu liderar seus homens na rendição ao Exército do Oitavo Caminho. Informados desta intenção, os comandantes da região militar designaram o experiente Qiu e o comissário político Luo Tianjing – conhecedor do terreno local – para receber a unidade disposta a desertar. Durante a missão, Luo Tianjing tombou heroicamente, confiando a Qiu o cumprimento da tarefa com seu último suspiro. Com a ajuda dos irmãos Long Wanhu, outrora salvos por Qiu, este resolveu os problemas de armamento e provisões do Regimento de Yunnan, assegurando o sucesso da sua insurreição. Ao liderar a unidade até ao condado de Lianhua para reorganização, Qiu foi suspenso para investigação devido a questões históricas relacionadas com o seu período na Resistência e à substituição do comissário político. Um perigoso mal-entendido entre a guarnição de Lianhua e as tropas de Yunnan quase degenerou em conflito armado, situação desarmada pela intervenção oportuna de Qiu. Durante a reorganização, agentes do Kuomintang conspiraram para provocar um motim, plano desbaratado pela astúcia de Qiu, que revelou a verdade e estabilizou o moral das tropas. Através da aplicação rigorosa das diretrizes partidárias e de um trabalho de transformação minucioso e paciente, Qiu moldou o outrora exército feudal de caráter warlord numa força coesa, disciplinada e leal ao Partido, potenciando a sua capacidade combativa e conquistando o apoio popular.