O jovem senhor da Casa He, He Dongming, o comandante de companhia do Exército Nacionalista, Shen Jialiang, e o líder do reduto montanhês, Wang Zhaolan, cruzaram-se acidentalmente numa luta contra os japoneses. Após inúmeras vicissitudes, os destinos dos três ficaram indissociavelmente ligados, culminando numa batalha de fuga onde, em grande desvantagem, firmaram um pacto de sangue e, à beira da morte, tornaram-se irmãos de vida e morte, com a intenção de se reencontrarem no além. Inesperadamente, os três irmãos sobreviveram milagrosamente e, subsequentemente, juntaram-se a três facções distintas: o Partido Comunista, o Kuomintang e o exército colaboracionista japonês. Devido às suas diferentes posições políticas, embarcaram em caminhos de vida completamente opostos, dando início a um confronto mortal entrelaçado com amor e ódio. No momento decisivo, Wang Zhaolan, que se tinha juntado aos colaboracionistas japoneses, despertou subitamente para a realidade. Os três irmãos uniram forças mais uma vez, travaram uma batalha decisiva contra os japoneses e alcançaram a vitória final.