O nosso mundo tridimensional é uma projeção do mundo quadridimensional. Este mundo de quatro dimensões é composto pela Família do Tempo e pela Família Superdensa. Estas duas famílias têm travado guerras ao longo de gerações, e o amor entre a Rainha do Tempo e o Príncipe Superdenso Yu Ji, seus descendentes, é veementemente rejeitado pelos membros de ambos os clãs. A guerra entre as duas famílias terminou com a morte da Divindade Superdensa, assassinada por Ma Ting. Após a descoberta do seu plano para usurpar o trono, Ma Ting fugiu para o mundo tridimensional, e a Rainha do Tempo também foi exilada para o mundo tridimensional por se recusar a renunciar ao seu relacionamento com Yu Ji. No mundo tridimensional, Ma Ting criou híbridos de humanos e cães da raça terrier, com a intenção de assumir o controlo do universo. Yu Ji, que veio ao mundo tridimensional em busca da sua amada, aliou-se à sua projeção, o talentoso Luo Jiaming, para travar uma batalha total contra Ma Ting, com o objetivo de proteger a Rainha do Tempo.